Análisis de tendencias de desarrollo y estado de mercado de la industria mundial de PCB 2019

1. La industria global de PCB está creciendo lentamente. La industria continúa desplazándose a China continental.

Según los datos de Prismark, el valor de producción global de PCB en 2017 fue de aproximadamente US $ 58.84 mil millones, un aumento de aproximadamente 8.54% año con año; Prismark espera que el valor de producción global de PCB sea de aproximadamente US $ 61.10 mil millones en 2018, lo que representa un aumento de aproximadamente 3.84% año con año; Se espera que la producción mundial de PCB llegue a 2022 para 2022. Alrededor de $ 68.81 mil millones.

En 2017, el valor de producción de PCB de China fue de aproximadamente US $ 29.76 mil millones, un aumento de aproximadamente 9.64% año con año. El valor de producción de PCB en China representó más del 50% del valor de producción mundial de PCB. Se estima que el valor de la producción de PCB de China en 2018 es de aproximadamente 31.25 mil millones de dólares, un aumento de aproximadamente 5.01% año tras año. La tasa de crecimiento compuesta del valor de producción de PCB de China es de aproximadamente 3.7% en 2017-2022. Se estima que el valor de salida de PCB de China alcanzará unos 35.71 mil millones de dólares en 2022.

2, FPC, HDI, oportunidades de tablero multicapa están atacando

Hay muchas clasificaciones de PCB. En la actualidad, el uso de PCB y PPC es el más utilizado. Según Prismark, con el desarrollo y los cambios de los escenarios de aplicación en el futuro, la era 5G, las actualizaciones de teléfonos inteligentes, el surgimiento de Internet de las cosas y la complejidad de la electrónica automotriz, se actualizará una serie de industrias posteriores y FPC, HDI y los tableros multicapa serán los principales beneficiarios. La tasa de crecimiento es obvia. En 2016-2021, los productos de PCB se comportarán en HGR, tableros blandos y tableros multicapa. Llamativo, 2.8%, 3.0%, 2.4%.

3. Las comunicaciones, la electrónica de consumo y la electrónica automotriz son los principales impulsores del crecimiento futuro.

Mirando el PCB desde el lado de la demanda aguas abajo, el desarrollo de la industria de PCB es inseparable del desarrollo de las áreas de aplicación aguas abajo. En los últimos años, se ha beneficiado principalmente de la nueva demanda en los campos de aplicación de electrónica de consumo, comunicaciones, electrónica automotriz y control médico industrial. En la actualidad, en el contexto de la próxima 5G, el plan de construcción de la estación base 5G es claro, la industria de la electrónica de consumo está en el lugar y las innovaciones en los campos de la electrónica automotriz, el control médico industrial y la computadora continúan. Las aplicaciones posteriores de PCB continuarán beneficiándose del dividendo 5G.

En 2018, el mercado de aplicaciones posteriores de PCB se concentró principalmente en los campos de las computadoras (25.6%), comunicaciones (31.2%) y electrónica de consumo (13.9%), automóviles (9.2%), control industrial médico (6.5%), militar y aeroespacial (4.2%), la placa transportadora de paquetes (9.4%) es inferior al 10%. Prismark predice que la contribución de las aplicaciones posteriores a PCB CAGR de 2018 a 2022 se centrará en las comunicaciones (3.5%), la electrónica de consumo (4.2%) y la electrónica automotriz (3.9%).

4, entorno 5G, hoja de PCB de alta velocidad y alta frecuencia se beneficiará significativamente

En la actualidad, el campo de la comunicación es el más grande aguas abajo de PCB. Según los datos de Prismark, en 2017, el valor de salida global de la electrónica de PCB alcanzó los 17.800 millones de dólares, lo que representa el 30,3% del valor de salida total de la industria mundial de PCB, y la proporción ha seguido aumentando a lo largo de los años. El mercado de electrónica de comunicaciones descendente de PCB de 2017 tiene un valor de salida de $ 567 mil millones y se espera que mantenga una tasa de crecimiento compuesta de 2.9% en los próximos cinco años. Los requisitos de PCB para equipos de comunicación son principalmente placas de varias capas altas (8-16 placas representan aproximadamente el 35.18%) y tienen un requisito de sustrato del paquete del 8.95%.

La construcción de la red de comunicación en sí misma requiere la aplicación de placa PCB principalmente en las cuatro áreas principales de red inalámbrica, red de transmisión, comunicación de datos y banda ancha de red fija. Al comienzo de la construcción de 5G, el aumento de la demanda de PCB se refleja directamente en la red inalámbrica y la red de transmisión, y la demanda de placas posteriores de PCB, placas de alta frecuencia y placas multicapa de alta velocidad es grande. En las etapas media y tardía de la construcción de 5G, con la penetración acelerada de aplicaciones de servicio de gran ancho de banda de 5G, como video móvil HD, redes de automóviles, AR / VR y otras aplicaciones comerciales, el procesamiento de datos y las capacidades de intercambio del centro de datos También tienen un mayor impacto. Se espera que después de 2020, los centros de datos nacionales se actualicen de los centros de datos ultra grandes actuales de 10G y 40G a 100G y 400G. En ese momento, la demanda de tableros multicapa de alta velocidad en el campo de la comunicación de datos crecerá rápidamente.

5, la construcción 5G impulsa el precio y el precio de PCB

La red 5G tiene las características de alta velocidad, gran capacidad y bajo retraso. Además de la gran conveniencia para la vida diaria, 5G continúa penetrando en el Internet de las cosas y en muchas industrias, en industrias verticales como la comunicación, la conducción autónoma, el control industrial médico y el hogar inteligente. Diversifique las necesidades comerciales y logre un verdadero "Internet de todo". En comparación con 4G, la velocidad de la experiencia del usuario (0.1 ~ 1Gbps) bajo cobertura 5G, movilidad (500 + Km / h), velocidad máxima (Tensof Gbps), retraso de extremo a extremo (1 milisegundo) es 10 veces mayor que la de 4G. la densidad de tráfico (decenas de Tbps / Km2) es 100 veces mayor que la de 4G, y el rendimiento integral superará con creces la era de 4G.

5G tiene muchos indicadores de alto rendimiento y necesita cumplir con los requisitos de los indicadores de rendimiento diferenciados en diversos escenarios de aplicación. El rendimiento requerido por diferentes escenarios de aplicación es diferente. Desde la perspectiva de Internet móvil e Internet de las cosas, los escenarios técnicos incluirán principalmente cobertura continua de área amplia, punto de conexión de alta capacidad, conexiones grandes de baja potencia, baja latencia y alta confiabilidad.

La llegada de 5G tendrá un gran impacto en la industria de PCB de comunicación. En resumen, por un lado, el crecimiento de la "cantidad", por otro lado, el aumento de la dificultad técnica conduce al aumento del "precio".

Se espera que el número de estaciones base macro 5G supere los 5 millones, y el número de estaciones base micro supere los 10 millones. En la era 5G, se adoptará el modo de red "macro estación + pequeña estación". La estación base 5G que usa onda milimétrica tiene una distancia de transmisión corta y la capacidad de cobertura se reduce considerablemente. Para reducir los costos, la solución correspondiente es utilizar una "micro estación base" de baja potencia. El costo de la micro estación base es bajo y la potencia radiada es más uniforme, lo que se convertirá en la tecnología principal en el futuro. Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el número total de estaciones base 4G en China en diciembre de 2017 fue de 3.28 millones. Hasta ahora, el período de cobertura amplia de 4G básicamente ha terminado, y continuará creciendo lentamente en los próximos años, y se espera que eventualmente llegue a alrededor de 4 millones. Para lograr la cobertura 4G, el número total de estaciones base macro 5G alcanzará 1.2-1.5 veces el de las estaciones base 4G, y se espera que supere los 5 millones. El número de microestaciones base 5G se estima conservadoramente en más del doble que el de las macroestaciones base.

La estructura de la estación base 5G ha sufrido grandes cambios. En la era de la comunicación 5G, las aplicaciones de alta frecuencia y alta velocidad, como los teléfonos móviles de comunicación de alta frecuencia 5G, la tecnología de ondas milimétricas y el WiFi 802.11ad de alta velocidad, se han convertido gradualmente en nuevas demandas en el mercado. Bajo esta premisa, para los componentes electrónicos de nivel inferior como PCB y FPC. Los requisitos de actualización también han cambiado, y la evolución de nuevos procesos y nuevos materiales se ha convertido en una tendencia en la industria electrónica en el futuro.

La estructura de la estación base 5G se actualiza de la BBU + RRU en la era 4G a la estructura de tres niveles DU + CU + AAU. Estructura de estación base 4G: BBU (Unidad de banda base) + RRU (Unidad de radio remota) + sistema de alimentación de antena. En la era 4G, la estación base macro estándar se compone de una unidad de procesamiento de banda base BBU, una unidad de procesamiento de radiofrecuencia RRU y una antena. La RRU está conectada a la antena a través de un alimentador. Estructura de la estación base 5G: DU + CU + AAU. Con el aumento de la capacidad de red 5G y la aplicación de Massive MIMO, la estación base 5G combina la RRU y el sistema alimentador de antena en una AAU (Unidad de antena activa). Debido a la gran cantidad de antenas 5G, el rendimiento del alimentador puede reducir la pérdida causada por el alimentador. Al mismo tiempo, también puede reducir los costos hasta cierto punto. La estación base 5G divide la BBU en una Unidad Distribuida (DU) y una CU (Unidad Centralizada).

El área de PCB de AAU ha aumentado. El número de antenas AAU que utilizan la tecnología Massive MIMO aumenta considerablemente, y el número de antenas puede llegar a 64, 128 o incluso más. La antena de la estación base 5G se integrará en la PCB y aumentará el área correspondiente de la PCB. Al mismo tiempo, el número de componentes como los filtros es proporcional al número de antenas, y el aumento en el número de componentes aumentará aún más el área de PCB de AAU.

La banda de frecuencia 5G es alta, y la demanda de AAU de materiales de placa de alta frecuencia está aumentando. La red 3G / 4G se implementa por debajo de la banda de 3GHz. Las principales bandas de red 5G del mundo se seleccionan en las bandas de frecuencia de 3GHz, 4.8GHz y 6GHz, como 28GHz, 30GHz y 77GHz. Como el dispositivo receptor frontal de la estación base, la antena y la frecuencia de radio tienen requisitos extremadamente bajos en la pérdida de transmisión del medio, y la conductividad térmica es extremadamente alta. Los requisitos de pérdida y conductividad térmica de la placa de alta frecuencia para la antena y la radiofrecuencia son más altos que los de otras estructuras del dispositivo principal. Cuanto mayor sea la banda de frecuencia, mayores serán los requisitos estándar para la velocidad de transmisión y la pérdida dieléctrica, y se requieren placas de frecuencia más altas. Los materiales en la banda de frecuencia por encima de 6 GHz también deben adaptarse al sustrato especial de la banda de ondas milimétricas. La cantidad de placa PCB de alta frecuencia requerida para diferentes bandas de frecuencia es diferente, y el valor de la unidad es aproximadamente 1.5-2 veces mayor que el de la placa FR-4 de aplicación 4G.

Según los datos pronosticados de CCID Consulting, se espera que el número de estaciones macro base 5G alcance 4,75 millones en 2026, que es aproximadamente 1,45 veces el de 3,28 millones de estaciones base 4G a fines de 2017, y el número de bases pequeñas de apoyo estaciones es aproximadamente el doble que las estaciones base macro. Hay alrededor de 9,5 millones, y el número total de estaciones base es de aproximadamente 14,25 millones. El PCB es un material electrónico indispensable en la construcción de estaciones base. Una cantidad tan grande de estaciones base generará un gran espacio incremental de PCB.

Según el plan general del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la red 5G de China se inició en la segunda mitad de 2019 y se puso oficialmente en uso comercial en 2020. En la actualidad, el mundo ha entrado en la etapa de desarrollo de 5G y el mercado demanda de PCB de alta velocidad, alta frecuencia, alta densidad y alta capacidad, ya que el componente central ha crecido rápidamente. Los principales clientes en el campo de la comunicación han propuesto claramente que los productos de PCB de la compañía se pueden sincronizar con las tecnologías posteriores o incluso con el desarrollo avanzado y la rápida entrada en la etapa de industrialización. Como socio estratégico de los gigantes de equipos de comunicaciones líderes en el mundo, Shennan Circuit no solo está desarrollando activamente estaciones base 5G. Con la finalización del proyecto de recaudación de fondos "Placa de circuito impreso de múltiples capas de alta velocidad y alta densidad para fines generales" a fines de 2018, tenemos razones para creer que la industria de PCB pronto brillará en el pico de la red global 5G.

Los datos anteriores provienen del "Informe de análisis de planificación estratégica de inversiones y perspectivas de mercado de la industria de fabricación de placas de circuito impreso (PCB) de China" emitido por el Prospective Industry Research Institute. El instituto de investigación industrial con visión de futuro también proporciona big data industrial, planificación industrial, declaración industrial y parques industriales. Soluciones, inversión industrial y otras soluciones.